Worklists

¿Qué es una Worklist?

Una Worklist es una lista que tiene como función agrupar tus clientes basado en filtros como tipo de cliente (cliente o prospecto), si tienen o no tienen oportunidades asignadas, actividades pendientes o si se encuentran en cierta etapa de ventas, etcétera.

También, con la función de Edición Masiva, podrás cambiar datos de una gran cantidad de clientes en un solo paso; así como poder reasignar oportunidades para esa Worklist de clientes (o prospectos).

 

Cómo crear una Worklist

Bajo “Campañas” en la barra de navegación podrás encontrar el enlace para crear Worklists.

 

 

Ver, Editar y Agregar

Una vez estando en el apartado de plantillas se correo, podrás ver, editar y agregar plantillas de correo.

Para agregar, presiona en el botón + Nueva Worklist 

y serás trasladado a la pantalla de Nueva Worklist donde podrás seleccionar diferentes tipos y filtros para crear tu Worklist de clientes.

 

Archivar, Eliminar

Para poder editar, archivar, eliminar así como reasignar y editar masivamente tu lista de clientes tendrás qué hacer clic en “Ver” Worklist desde la lista de Worklists (visto en la imagen anterior), y seleccionar el botón de opciones.